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2017年12月14日

「NISA」から「つみたてNISA」へ切替を希望される場合のお手続きについて

当行で「NISA」と「積立投信」をご契約いただいているお客さまへ、「NISA」から「つみたてNISA」へ切替える場合のお手続きについてご案内します。

つみたてNISAとは別ウィンドウが開きます

NISAの概要、NISAとつみたてNISAの違い別ウィンドウが開きます

平成30年から「つみたてNISA」への切替をご検討されている場合

お取引状況によりお手続きに期限がありますので、別紙「必要なお手続きと期限について」PDFをお読みください。

その中で、早期の手続きが必要な方は、“A”に該当する方になります。ご自身が“A”に該当する場合はお早めのお手続きをお願いいたします。

ご注意ください

・以下のいずれかに該当するお客さまは、平成30年の「NISA」(非課税枠)が開設されていません。
 @平成29年9月末までに、当行へ個人番号(マイナンバー)をご提出いただいていない方
 A「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」をご提出いただいた方

・上記の@、Aのいずれかに該当するお客さまのうち、平成30年に「NISA」または「つみたてNISA」の利用を希望される方は、ご都合の良い時に投資信託お取引店の窓口でお手続きをお願いします。

ご不明な点等がございましたら、投資信託お取引店もしくは下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先

静岡銀行 投資信託デスク
0120-104813
携帯・スマホからは054-344-2039
電話受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・12/31〜1/3を除く)

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