財産承継プランニング・資産承継プランニング

財産承継プランニング・資産承継プランニングとは

財産承継プランニング・資産承継プランニングはお客さまの財産内容にもとづき、
よりよい財産計画をお客さまとご一緒に検討し、報告書にまとめさせていただくサービスです。

主なポイント

  1. Point1
    お客さまの財産等の現状分析を行い、お客さまがより良い財産の計画をご検討・ご決定をされる際の一助とすることができます。
  2. Point2
    資金運用・不動産・相続関連業務で培ったノウハウをご活用いただけます。

例えば、このような方におすすめ

  • ご自身の財産の内容を把握し、承継の方針をきちんと整理しておきたいという方
  • 残される方のためによりよい遺言書を作成したいとお思いの方
  • 相続人が相続税の納税を無理なく行うことができるよう、現時点の考え方を整理しておきたいとお考えの方
  • 自社株の承継に対する考え方を整理することで、計画的に財産の分与(贈与・寄付)を行っていきたいとお考えの方

手数料

朝日信託

(平成28年7月31日現在)

支払時期 手数料(税込み)
お客さまに報告書を
提出した日
財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります。
1億円以下の場合 324,000円
1億円超 3億円以下の場合 432,000円
3億円超 5億円以下の場合 540,000円
5億円超 7億円以下の場合 756,000円
7億円超 10億円以下の場合 1,080,000円
10億円超 15億円以下の場合 1,620,000円
15億円超 20億円以下の場合 2,160,000円
20億円超の部分 10億円ごとに540,000円加算
  • ※財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律86,400円(税込み)とします。
  • ※戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途取り寄せ費用がかかります。

遺言信託割引制度

朝日信託の財産承継プランニングをお申し込みの方が、同社の遺言信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適用されます。

遺言執行報酬

財産額 割引制度
6億円以下の場合 規定の執行報酬から、10%を割引
6億円超 9.5億円以下の場合 規定の執行報酬から、15%を割引
9.5億円超の場合 規定の執行報酬から、25%を割引

三菱UFJ信託銀行[資産承継プランニング]

手数料(税込み)
財産額に応じて以下の手数料となります。
ニュー・エステイト プランニング(注1) エステイトプランニング(注3)
1億円以下 648,000円 540,000円
1億円超 3億円以下 1,080,000円 864,000円
3億円超 5億円以下 1,404,000円 1,080,000円
5億円超 10億円以下 2,160,000円 1,620,000円
10億円超 2,916,000円(注2) 2,160,000円(注4)

(注1)最低手数料は、648,000円となります。

(注2)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに756,000円を加算した額となります。

なお、ニュー・エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、1回につき一律108,000円となります。

(注3)最低手数料は、540,000円となります。

(注4)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに540,000円を加算した額となります。

なお、エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、1回につき一律108,000円となります。

遺言信託割引制度

三菱UFJ信託銀行の資産承継プラニングをお申し込みの方が同社の遺言信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適用されます。

遺言信託「遺心伝心」 割引制度「ニュー・エステイトプランニング」 割引制度「エステイトプランニング」
新規取扱手数料 申し受けません 申し受けません
遺言執行報酬 執行の規定報酬額から40%割引した額
・財産2億円の場合
割引後:1,782,000円(消費税込み)
<通常:2,970,000円(消費税込み)>
執行の規定報酬額から30%割引した額
・財産額2億円の場合
割引後:2,079,000円(消費税込み)
<通常:2,970,000円(消費税込み)>
最低執行報酬額 918,000円(消費税込み) 1,080,000円(消費税込み)
ご契約に関する留意点
本商品は三菱UFJ信託銀行・朝日信託の商品であり、静岡銀行は三菱UFJ信託銀行・朝日信託の信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての取り扱いを行います。
このため、静岡銀行は信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行・朝日信託がご契約の当事者となります。
  • ※本商品は、三菱UFJ信託銀行・朝日信託の所定の手数料がかかります。
  • ※静岡銀行の一部の支店では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。

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ソリューション営業部 ライフプランサポートグループ「相続業務担当」

電話受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

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