静岡銀行

平成29年10月2日現在

「つみたてNISA」スタート記念 「つみたてNISA」・「NISA」を利用した積立投信契約または「iDeCo」の新規加入で家電が当たる!! [お申込期間]2017年10月2日(月)~12月29日(金) チャンス1 「つみたてNISA」・「NISA」を利用した積立投信契約または「iDeCo」の新規加入でQUOカード500円分プレゼント! 先着2,000名さま チャンス2 お取引いただいた方の中から抽選で家電をプレゼント! ※商品の色はお選びいただけません。 A賞 3名さま 内蔵60レシピで毎日の料理をカンタンに!【T-fal】クックフォーミー エクスプレス B賞 7名さま たっぷりの過熱水蒸気のチカラで揚げ物もノンフライ調理でヘルシーに。 【シャープ】ヘルシオ グリエ C賞 毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。 【バルミューダ】BALMUDA The Pot

さらに!初めて投信口座を開設される方限定!

インターネットからのお申込みで さらに!QUOカード500円分プレゼント 先着2,000名さま

詳しくはこちら

プレゼントの概要

〔お申込期間〕
2017年10月2日(月)~12月29日(金)
●お取引いただいたすべての方
対象
コース
「つみたてNISA」・「NISA」×「積立投信」コース 「iDeCo」コース
対象
取引

「つみたてNISA」を利用した月々5,000円以上の積立投信の新規ご契約

iDeCoの
新規加入申込み

「NISA」を利用した月々5,000円以上の積立投信の新規ご契約

特典の
付与基準

お申込期間中に「つみたてNISA」または「NISA」を利用した積立投信を月々5,000円以上新規にご契約いただき、2018年2月28日(水)までに初回のご購入(お引落し)が確認できた方

  • 課税口座(特定口座・一般口座)での積立投信契約はプレゼントの対象とはなりません。
  • 既にご契約済の積立投信と同一ファンドを増額されても、プレゼントの対象とはなりません。

お申込期間中に「iDeCo」を新規に加入申込みいただき、2018年2月28日(水)までにお引落しが確認できた方

  • 当行口座をお引落し
    口座にご指定いただいた方に限ります。
  • 期間中に加入申込するためには、2017年12月29日(金)までに東京海上日動火災保険㈱へ申込書類が到着している必要があります。
プレゼントの内容 先着プレゼント

先着2,000名さまに
QUOカード「500円分」プレゼント!

※お一人さま1つ限り
※お申込みの必要はありません。

抽選で当たる

お申込期間中に、上記の対象となるお取引を
された方の中から抽選でプレゼント!
応募ハガキによるお申込みが必要です。

※商品の色はお選びいただけません A賞 3名さま 【T-fal】クックフォーミー エクスプレス
B賞 7名さま 【シャープ】ヘルシオ グリエ
C賞 【バルミューダ】BALMUDA The Pot

応募ハガキは、お電話にてお取り寄せください 投資信託デスク 0120-104813 とうしはいーさ 携帯・スマホからは054-344-2039 電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) *ただし、12月31日から1月3日は休業となります。

●初めて投資信託口座を開設される方限定
プレゼントの対象となるお取り引き プレゼント内容
投資信託口座の開設

お申込期間中に静岡銀行ホームページから投資信託口座の開設をお申込みいただき、2018年1月31日(水)までに口座開設が完了した方

  • 既に当行で投資信託口座を保有されている方は、新たに投資信託口座をご開設いただくことはできません。

上記の特典に加え、先着2,000名さまに
QUOカード「500円分」プレゼント!

投信口座を開設する
<QUOカード先着プレゼントについて>
  • 期間中に対象取引(インターネットからの新規投信口座開設、「つみたてNISA」・「NISA」×「積立投信」コースのご契約、「iDeCo」の新規加入申込)された方が対象となります。
  • それぞれ先着2,000名に達した場合、予告なくQUOカードプレゼントを終了します。予めご了承ください。
  • QUOカードは、2018年3月頃に、お届けのご住所あてに発送させていただきます。
  • 期間終了後、同様の企画が行われる可能性があります。
<抽選について>
  • 期間中に対象取引された方で、2018年1月10日(水)までに応募ハガキが静岡銀行に到着した方が抽選の対象となります。
  • ただし、2018年2月28日時点で当該取引をご解約されている方は、抽選の対象外となります。
  • 抽選権の付与はお一人さま1回となります。
  • 「つみたてNISA」・「NISA」×「積立投信」コースは、2018年2月28日までに初回のご購入(お引落し)が確認できなかった方、「iDeCo」コースは2018年2月28日までにお引落しが確認できなかった方は、抽選の対象外となります。
  • 当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます(発送予定日:2018年3月下旬)。
  • 期間終了後、同様の企画が行われる可能性があります。

「つみたてNISA」・「NISA」×「積立投信」
コース

つみたてNISAをはじめるには?

静岡銀行に投資信託口座がある方 →NISA口座もある方→お取引店へご来店ください※1 →NISA口座のない方→お取引店・ネットでお手続き
  • ※1「つみたてNISA」ではなく、「NISA」での積立投信のお取引を希望される場合は、「しずぎんネット投信」でもお申込みいただけます。
静岡銀行に投資信託口座がない方→店頭・ネットでお手続き

しずぎんネット投信でお申込みの場合

「投資信託口座」と「つみたてNISA口座」・「NISA口座」の開設はこちら!
【口座開設の流れ】
STEP1
パソコン・スマホからお客さまの情報をご入力いただきます。
STEP2
当行より申込書類をお届けいたします。
STEP3
申込書類、本人確認書類等をご返送ください。
STEP4
当行より開設手続き完了のお知らせを送付します。
STEP5
お取引開始!
プレゼント応募
  • 上記投資信託口座開設の流れは、既に当行に普通預金口座・インターネットバンキングサービスのご契約があるお客さまの場合です。
  • 普通預金口座の開設がお済みでない場合は、インターネットで普通預金口座開設・インターネットバンキングサービス契約・投資信託口座開設を同時に行うことができます。
    その場合、約4~5週間の日数をいただいております。

店頭でお申込みの場合

お持ちいただくもの
  • ご印鑑(しずぎんに口座をお持ちのお客さまはお届出印)
  • 通帳(口座をお持ちの方のみ。通帳を発行しない口座をお持ちの方はキャッシュカード)
  • 本人確認書類(運転免許証、各種保険証、住民票(写し)等)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
プレゼント応募
お問い合わせ先

投資信託についてのご質問・ご相談は、店頭窓口または、下記へお気軽にお問い合わせください。

お電話でお気軽にお問い合わせください 投資信託デスク 0120-104813 とうしはいーさ 携帯・スマホからは054-344-2039 電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) *ただし、12月31日から1月3日は休業となります。

「iDeCo」コース

「iDeCo」とは?

iDeCo

公的年金に上乗せして加入できる私的年金制度です。加入者が月々の掛金を拠出し金融商品で運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取ります。ただし60歳になるまで引き出すことはできません。

静岡銀行は、東京海上日動火災保険(株)の提携プラン
「しずぎん〈新〉確定拠出年金プラン・個人型」を提供しています。

年金 一時金

ご加入のお手続きは簡単!!まずは、ご加入に必要な書類(加入キット)をお取り寄せください。

加入キット取り寄せ

下記ホームページより『加入キット』をお取り寄せください。
また、下記しずぎんダイレクトサポートセンター、静岡銀行本支店窓口でもお取り寄せいただけます。2週間程度で、ご自宅に『加入キット』をお届けいたします。

加入キット

申込書類記入

『加入キット』の中にある「個人型年金加入申出書」に必要事項をご記入の上、ご捺印ください。
公務員、会社員の方は、「第2号加入者に係る事業主の証明書」の発行を勤務先に依頼してください。

個人型年金加入申込書 事業主証明書

申込書類提出

「個人型年金加入申出書」「第2号加入者に係る事業主の証明書」を、返信用封筒にてご郵送、または静岡銀行本支店窓口にご提出ください。

個人型年金加入申込書 事業主証明書 プレゼント応募

<お問い合わせ先>

加入キットのお取り寄せは

詳細はこちら

加入に関するご相談・お申込みは

お電話でお気軽にお問い合わせください しずぎんダイレクトサポートセンター 0120-286039 にはろーさんきゅー 携帯・スマホからは054-344-2026 電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) *ただし、12月31日から1月3日は休業となります。

投資信託のお取引に関するご留意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は当行がお申込みの取扱いを行い、投信会社が設定・運用を行います。
  • 投資信託とは元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としていますが、ファンドによって投資対象の内訳は異なります。ファンドに組み入れた株式(債券)の価格の下落、およびそれら株式(債券)の発行者の信用状況の悪化、また海外の株式(債券)に投資している場合は為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し損失を被ることがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
  • 換金に制限のあるファンドもありますので、事前にご確認ください。
  • ご負担いただく手数料の種類や料率は商品によって異なります。そのため具体的な金額・計算方法は記載しておりません。
  • 投資信託をご購入の際は、当行でお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」またはホームページ等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。
  • しずぎんネット投信でのお申込みと店頭でのお申込みでは、取り扱うファンド、購入口座の選択、取引金額、口座の単位、購入時手数料率が異なる場合があります。
    ※詳細は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」またはホームページ等をご覧ください。

NISAのご留意事項

  • NISAは、すべての金融機関等を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関等を変更した場合を除く)。金融機関等を変更し、複数の金融機関等でNISAを開設したことになる場合でも、各年において1つのNISAでしか公募株式投資信託等を購入することができません。
  • NISA内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関等に移管することもできません。なお、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関等を変更することはできません。
  • 同一の勘定設定期間において、複数の金融機関等にNISAを開設することができず、また、異なる金融機関等にNISA内の商品を移管することもできません。
  • NISAの申込書が複数の金融機関等にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISAの開設に相当の期間を要する場合や、NISAが開設できない場合があります。
  • 静岡銀行で開設したNISAは、静岡銀行で取り扱う公募株式投資信託のみが対象商品となります。
  • NISAで運用している商品を売却した場合、非課税投資枠の再利用はできません。
  • NISAの非課税投資枠は、毎年120万円が上限となります。
  • 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
  • NISAの損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
  • 非課税期間が満了した場合等に、NISAから投資信託が払い出された場合は、払い出された商品の取得価格は払出日における時価となります。

つみたてNISA特有のご留意事項★つみたてNISAは上記NISAのご留意事項に加え、以下にご留意ください。

  • 静岡銀行で開設したつみたてNISAは、静岡銀行で取り扱う長期・積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託のみが対象商品となります。
  • つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。
  • つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円が上限となります。
  • つみたてNISAは積立契約(累積投資契約)に基づく定期的かつ継続的な方法による対象商品の買付けを行います。
  • つみたてNISAではNISA・ジュニアNISAと異なり、20年間の非課税期間終了後の期間延長はできません。
  • つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知します。
  • つみたてNISAに初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日(以下、基準経過日とします)において、つみたてNISA開設者のお名前・ご住所を確認させていただく必要があり、基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認ができない場合には、累積投資勘定に新たに公募株式投資信託を受け入れることができなくなります。

iDeCoのご留意事項

  • 確定拠出年金は公的年金を補完する制度であり、原則として途中脱退はできません。脱退一時金という特例がありますが、平成29年1月以降は、国民年金の保険料免除者かつ資産残高が25万円以下であり、その他の脱退要件すべてを満たした場合だけ脱退の対象となります。
  • 原則として60歳(受取開始可能年齢)まで途中の引出しはできません。
  • 掛金は、原則60歳(59歳11 ヵ月)まで拠出できます。
  • 加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
  • 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取開始可能年齢が繰り下がります。
  • 氏名、住所、被保険者種別等に変更がある場合、各種変更届の提出が必要となります。
  • 加入時、運用期間中には各種手数料がかかります。詳しくは資料請求によりパンフレットをご覧ください。

当資料のご利用にあたってのご留意事項

  • 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の図表、数値、その他データについては、過去のデータまたは一定の条件に基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当資料は、積立投信、少額投資非課税制度および個人型確定拠出年金についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、個別の商品の勧誘資料ではありません。

商号等 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第5号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

お電話でお気軽にお問い合わせください 投資信託デスク 0120-104813 とうしはいーさ 携帯・スマホからは054-344-2039 電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) *ただし、12月31日から1月3日は休業となります。

平成29年10月2日現在