お客さまと一緒に考えます

財産承継プランニング

財産承継プランニングとは

財産承継プランニングはお客さまの財産内容にもとづき、よりよい財産計画をお客さまとご一緒に検討し、報告書にまとめさせていただくサービスです。

POINT

主なポイント

現在の資産の分析

お客さまの財産等の現状分析を行い、お客さまがより良い財産の計画をご検討・ご決定をされる際の一助とすることができます。

財産の残し方のアドバイス

資金運用・不動産・相続関連業務で培ったノウハウをご活用いただけます。

例えば、このような方におすすめ

ご自身の財産の内容を把握し、承継の方針をきちんと整理しておきたいという方

残される方のためによりよい遺言書を作成したいとお思いの方

相続人が相続税の納税を無理なく行うことができるよう、現時点の考え方を整理しておきたいとお考えの方

自社株の承継に対する考え方を整理することで、計画的に財産の分与（贈与・寄付）を行っていきたいとお考えの方

まずはご相談ください

● 店舗でのご相談

しずぎんでは、お客さまの相続に関するご相談を専門スタッフが無料で承っております。

ご相談のご予約はこちら

● 詳しい資料をお届けします

相続に関する基本情報や対策の方法についてのわかりやすい資料をお送りいたします。

資料のご請求はこちら

※相続発生のご連絡や相続発生後のお手続き（ご預金の払戻し等）に関するご相談は、相談窓口が異なります。相続発生後のお手続きに関しては、最寄りの営業店まで、まずはお電話でお問い合わせください。店舗検索はこちら

COMMISSION FEE

手数料

2022年12月1日現在

朝日信託

【支払時期: お客さまに報告書を提出した日】

財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります。

財産額	手数料（税込み）
1億円以下の場合	330,000円
1億円超 3億円以下の場合	440,000円
3億円超 5億円以下の場合	550,000円
5億円超 7億円以下の場合	770,000円
7億円超 10億円以下の場合	1,100,000円
10億円超 15億円以下の場合	1,650,000円
15億円超 20億円以下の場合	2,200,000円
20億円超の部分	10億円ごとに550,000円加算

※戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途取り寄せ費用がかかります。

【遺言信託割引制度】

朝日信託の財産承継プランニングをお申し込みの方が、同社の遺言信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適用されます。

遺言執行報酬

財産額	割引制度
6億円以下の場合	規定の執行報酬から、10％を割引
6億円超 9.5億円以下の場合	規定の執行報酬から、15％を割引
9.5億円超の部分	規定の執行報酬から、25％を割引

ご契約に関する留意点

財産承継プランニングは朝日信託の商品であり、静岡銀行は朝日信託の信託代理店・業務提携店としての取り扱いを行います。
このため、静岡銀行は信託代理店・業務提携店としての媒介（商品のご紹介と情報の取り次ぎ）をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託がご契約の当事者となります。
※財産承継プランニングには、朝日信託の所定の手数料がかかります。