私募債発行による資金調達
お客さまが社債を発行し、その社債を特定少数の投資家が引き受けるものです。
2018年1月15日現在
Point
- 長期かつ固定金利の資金調達が可能です。
- 資金調達手段の多様化が図れます。
- 対外的な信用力アップにつながります。
商品概要
商品内容: 信用保証協会保証付私募債
- 発行金額
- 3,000万円以上5億6,000万円以内
- 発行年限
- 2年～7年（年単位）
- 担保
- 最大で2億5,000万円まで無担保扱いが可能
適債基準（私募債発行のための要件）
| 1.純資産額 （自己資本の額） |
5千万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 |
|---|---|---|---|
| 2.配当 | - | - | - |
| 3.自己資本比率（*） | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 |
| 4.純資産倍率（*） | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 |
| 5.使用総資本事業利益率（*） | 10%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
| 6.インタレスト・カバレッジ・レシオ（*） | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
*3または4のいずれか1つ以上、5または6のいずれか1つ以上を充足する必要があります。
適債基準の諸比率
- 自己資本比率
- 資本の額（資本金を含む）÷（資本の額（資本金を含む）＋負債の額）×100
- 純資産倍率
- 資本の額（資本金を含む）÷資本金
- 使用総資本事業利益率
- （営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額×100
- インタレスト･カバレッジ･レシオ
- （営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋割引料）
*ご利用に際しましては、当行（信用保証協会をご利用の場合は、信用保証協会）所定の審査がございますのであらかじめご了承ください。